{"id":3843,"date":"2024-02-06T16:56:34","date_gmt":"2024-02-06T16:56:34","guid":{"rendered":"https:\/\/nodumcorporate.com\/proceso-de-inversion\/"},"modified":"2024-05-14T07:41:37","modified_gmt":"2024-05-14T07:41:37","slug":"proceso-de-inversion","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nodumcorporate.com\/es\/kudo-invest\/proceso-de-inversion\/","title":{"rendered":"Proceso de inversi\u00f3n"},"content":{"rendered":"\t\t
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Exploramos tus objetivos y necesidades financieras<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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En KUDO INVEST analizamos todas las circunstancias de cada cliente para poder hacer un diagn\u00f3stico y dise\u00f1ar una estrategia de inversi\u00f3n \u00fanica que permita proteger, mantener y obtener el m\u00e1ximo rendimiento a vuestro capital<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Proceso
de inversi\u00f3n<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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1. Definici\u00f3n del perfil de riesgo<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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El cliente responde un test de idoneidad que determinar\u00e1 su perfil de riesgo entre una de las tres siguientes calificaciones:<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Informaci\u00f3n que obtenemos:<\/p>\n

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  • Valoraci\u00f3n financiera y patrimonial.<\/li>\n
  • Tolerancia al riesgo.<\/li>\n
  • Objetivos de rentabilidad.<\/li>\n
  • Horizonte temporal.<\/li>\n
  • Necesidades futuras.<\/li>\n
  • Experiencia financiera.<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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    2. Definici\u00f3n de la estrategia de inversi\u00f3n<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Con base en la informaci\u00f3n recopilada, establecemos una estrategia de inversi\u00f3n que puede ser conservadora, moderada o decidida. El perfil del cliente determina la exposici\u00f3n m\u00e1xima de la cartera a cada tipo de activo.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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    3. Construcci\u00f3n de la cartera<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Ajustar la exposici\u00f3n de los activos de la cartera a las condiciones del mercado, siempre de acuerdo con los par\u00e1metros marcados por el perfil de riesgo y la estrategia de inversi\u00f3n establecidos.<\/p>\n

    Identificar y seleccionar los t\u00edtulos; acciones, obligaciones, bonos, fondos de inversi\u00f3n, ETF\u2019s, productos estructurados, emisiones de deuda privada, etc.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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    4. Implementaci\u00f3n<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Verificaci\u00f3n y control de las ejecuciones de las inversiones propuestas y aceptadas.<\/p>\n

    Gesti\u00f3n de las posiciones recomendando nuevas compras, ventas o ajustes.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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    5. Evaluaci\u00f3n continua y reporting<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Realizamos un an\u00e1lisis cuantitativo y cualitativo de la cartera, con una supervisi\u00f3n constante y asegurando el buen cumplimiento de las condiciones acordadas con las entidades financieras. Adem\u00e1s, actualizamos anualmente el perfil de riesgo y la estrategia de inversi\u00f3n mediante un nuevo test de idoneidad para adaptarnos a las necesidades de los clientes que puedan cambiar a lo largo del tiempo.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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