Nous explorons vos objectifs et vos besoins financiers
Chez KUDO INVEST, nous analysons toutes les circonstances de chaque client afin de poser un diagnostic et de concevoir une stratégie d’investissement unique qui permette de protéger, maintenir et obtenir le maximum de rendement sur votre capital.
Processus
d'investissement
1. Définition du profil de risque
Les clients répondent à un test d’adéquation qui doit déterminer leur profil de risque selon l’une des trois notations suivantes :
Informations que nous obtenons :
- Évaluation financière et immobilière.
- Tolérance au risque.
- Objectifs de performances.
- Horizon temporel.
- Besoins futurs.
- Expérience financière.
2. Définition de la stratégie d'investissement
Sur la base des informations recueillies, nous établissons une stratégie d’investissement qui peut être conservatrice, modérée ou décidée. Le profil du client détermine l’exposition maximale du portefeuille à chaque type d’actif.
3. Construction du portefeuille
Ajuster l’exposition des actifs du portefeuille aux conditions du marché, toujours conformément aux paramètres fixés par le profil de risque et la stratégie d’investissement établis.
Identifier et sélectionner les titres ; actions, obligations, bons, fonds d’investissement, ETF, produits structurés, émissions de dettes privées, etc.
4. Mise en œuvre
Vérification et contrôle de l’exécution des investissements proposés et acceptés.
Gestion de position en recommandant de nouveaux achats, ventes ou ajustements.
5. Évaluation continue et reporting
Nous effectuons une analyse quantitative et qualitative du portefeuille, avec un contrôle constant et en veillant au respect des conditions convenues avec les institutions financières. De plus, nous mettons à jour chaque année le profil de risque et la stratégie d’investissement grâce à un nouveau test d’adéquation pour nous adapter aux besoins des clients qui peuvent évoluer avec le temps. De plus, nous mettons à jour chaque année le profil de risque et la stratégie d’investissement grâce à un nouveau test d’adéquation pour nous adapter aux besoins des clients qui peuvent évoluer avec le temps.
