Exploramos tus objetivos y necesidades financieras
En KUDO INVEST analizamos todas las circunstancias de cada cliente para poder hacer un diagnóstico y diseñar una estrategia de inversión única que permita proteger, mantener y obtener el máximo rendimiento a vuestro capital
Proceso
de inversión
1. Definición del perfil de riesgo
El cliente responde un test de idoneidad que determinará su perfil de riesgo entre una de las tres siguientes calificaciones:
Información que obtenemos:
- Valoración financiera y patrimonial.
- Tolerancia al riesgo.
- Objetivos de rentabilidad.
- Horizonte temporal.
- Necesidades futuras.
- Experiencia financiera.
2. Definición de la estrategia de inversión
Con base en la información recopilada, establecemos una estrategia de inversión que puede ser conservadora, moderada o decidida. El perfil del cliente determina la exposición máxima de la cartera a cada tipo de activo.
3. Construcción de la cartera
Ajustar la exposición de los activos de la cartera a las condiciones del mercado, siempre de acuerdo con los parámetros marcados por el perfil de riesgo y la estrategia de inversión establecidos.
Identificar y seleccionar los títulos; acciones, obligaciones, bonos, fondos de inversión, ETF’s, productos estructurados, emisiones de deuda privada, etc.
4. Implementación
Verificación y control de las ejecuciones de las inversiones propuestas y aceptadas.
Gestión de las posiciones recomendando nuevas compras, ventas o ajustes.
5. Evaluación continua y reporting
Realizamos un análisis cuantitativo y cualitativo de la cartera, con una supervisión constante y asegurando el buen cumplimiento de las condiciones acordadas con las entidades financieras. Además, actualizamos anualmente el perfil de riesgo y la estrategia de inversión mediante un nuevo test de idoneidad para adaptarnos a las necesidades de los clientes que puedan cambiar a lo largo del tiempo.
